G280 VS挑战者350:超中型公务机桂冠花落谁家

日期:2014-07-30 16:12 作者:公务与通用航空

引语:在过去的十年中,庞巴迪的“挑战者”300在超中型公务机市场中取得了最大的市场份额。然而好景不长,2011年,湾流G280横空出世,该机的综合实力毫不逊色于“挑战者”300,于是,这一市场的格局开始出现了变化。为了应对G280的挑战,庞巴迪公司加快了创新的步伐,很快,“挑战者”300 的改进型“挑战者”350 面世了。

 

2014年6月12日,改进型“挑战者”350取得型号合格证,两周之后,6月27日,“ 挑战者”350交付启动客户NetJets。这是庞巴迪为了应对竞争,保住市场份额的倾力一搏。可以预见,在未来几年的超中型公务机市场的竞争中,G280和“挑战者”350不可避免会激烈碰撞,究竟谁会更胜一筹呢,在此我们展开简要的讨论。

机型演化史

G280虽与G200有密切的血缘演化关系,但事实上,G280是一个几近全新的型号,它与G200拥有不同的型号合格证,两者之间只有10% ~ 20%的零部件可以通用,因此可以说,G280并非G200的简单改进型。改进之前,G200存在很多不足,其中爬升性能和机场跑道性能尤为受到诟病。G280最核心的改进有两项:采用G550的机翼设计,换装推力更大的发动机。改进后,G280的翼载荷、推重比等指标有了大幅度提升,拥有了与“挑战者”300正面对抗的实力。

“挑战者”300是2003年取证的较新的机型,它采用了全新设计,与20世纪70年代设计的“挑战者”600/850系列并无直接的型号衍生关系。“挑战者”300项目始于庞巴迪在1996年展开的一次广泛而深入的市场调研。通过调研,庞巴迪公司找到了一个新的尼基市场:拥有和大型客舱公务机相媲美的舒适性、能执飞美国东部—美国西部航线、有增压行李舱;而购置和运行成本、机场起降性能则接近于中型公务机。庞巴迪将这种公务机定义为:超中型公务机。由于市场定位的精准,“挑战者”300一面世便取得了巨大成功,并挤压了所有竞争机型,例如在“挑战者”300上市之后,“猎鹰”50停产,“奖状”X再也无法恢复到此前一年30多架的交付量,渐渐的只能达到年均9.3架的交付水平。

“挑战者”350是“挑战者”300的小改进型,型号合格证上共用一个产品名BD-100-1A10,该机6月开始交付,按照计划,它将取代“挑战者”300。它最主要的改进是采用32.57 千牛的HTF7350发动机取代了原先30.36千牛的HTF7000发动机,增加了翼展和翼尖小翼,加强了机翼。因此,“挑战者”350的满油商载提高了363千克,航程增加了146海里( 合270千米),与G280的差距缩减到150海里(合278千米)。

客舱对比

在客舱空间方面,G280占有显著优势,它更接近于再高一个档次的大型客舱公务机如“猎鹰”2000S等。具体来说,G280和“挑战者”350虽然客舱宽度最宽处相同,但G280的地板处宽度比“挑战者”350要宽18厘米,客舱净长度比“挑战者”350要长1.9米,这两处优势使得G280可以更方便地选择座椅、厨房和盥洗等设施。然而,G280也存在一个难以回避的问题:它是所有超中型公务机中唯一采用沉降式走廊设计的机型。沉降式走廊会影响乘客在机上的活动,因此G280的1.91米的舱高在某种意义上看是注水的。

航程对比

如果机上有8名乘客和2名机组人员,保留飞往200海里(合370千米)以外备降机场的所需燃油,则“挑战者”350的航程为3200海里(合5926千米)。而G280的宣传数据显示,其航程是3600海里(合6667千米)。看似G280航程数据大幅度领先,但这一数据是基于机载4名乘客得到的。再查看湾流提供的商载-航程图,如果商载1800磅(合816千克)(每名乘客及行李计为225磅(合102千克),也即机载8名乘客时),G280的航程只能达到3350海里(合6204千米)左右。因此,在航程性能指标上,G280占有优势,但不像宣传的那样明显。

不过对于国内的客户来说,由于各主要城市之间飞行距离均在2000海里(合3704千米)以下,且北京到东南亚各主要城市的飞行距离也不超过3000海里(合5556千米),所以在绝大部分国内和周边地区的航线任务中,G280和“挑战者”350均可胜任。

速度对比

G200的远程巡航速度只能达到马赫0.75,在湾流对其气动和动力系统进行了升级之后,也即新型的G280的远程巡航速度达到了马赫0.80,与“挑战者”350相同。如果再比较最大巡航速度,结果一样,两者都达到了马赫0.85, 它们均高于737NG和A320的马赫0.82。对比民航班机,看似不起眼的速度优势,其实特别有用。因为公务机在繁忙机场的起降时刻非常有限,如果公务机拥有超越民航班机的速度能力,可以见缝插针落地,这样有利于空管人员安排起降时刻,从而也保障了公务飞行的灵活性。

增压和爬升性能对比

G280的机身并非完全沿用G200的设计,而是进行了一定结构加强,增压能力提高了0.3PSI。相比“挑战者”350,G280可以在相同的巡航高度上,获得更大的客舱压力,乘客的舒适度更高。

在爬升性能上,两者区别不大,均能在14分钟内爬升到FL370,足以应对绝大部分航线任务。此外,这两种机型的升限性能对于国内航线和空域管制环境来说也都是富余的,在这一性能较量中也可以认为两者不分胜负。

跑道性能对比

无论是“挑战者”350还是G280,都采用了霍尼韦尔提供的推进系统整体解决方案,这有利于各个厂家把发动机潜力挖掘到最大限度。G280与“挑战者”350采用的都是霍尼韦尔的HTF7000系列发动机,只是推力大小稍有差异,但发动机的高温、高海拔特性是一样的。

“挑战者”350继承了庞巴迪公务机起降性能优秀的传统,但G280也不甘落后,其相对于G200来说,起降性能有了质的飞跃。G200的起飞距离是1854米, 改进后,G280的起飞距离只有1448米;“ 挑战者”300的起飞距离原来是1466米,但今后生产的“挑战者”350则增长为1474米。因此,在这一轮较量中,G280居于领先地位。

飞机外观对比

飞机外观和审美评分是十分主观的一个评比项目,仁者见仁、智者见智。

客观的说,G280的内部空间是同级别飞机中最大最气派的,但G280起落架较短,在地面时机身前部略微向下倾斜,这与人们对公务机的高大气派的刻板印象有一定偏差,可能会感觉有些怪异。

同样,“挑战者”350的长相也很“短粗”,与高端公务机的外观有差异,也缺乏速度感。

好在飞机的地面外观(Ramp Appeal)的重要性,在当下的中国市场上还不那么重要,因为我们还没有建立机库文化,缺乏FBO服务设施,客户还没有在FBO里,在自己的飞机旁开展公商务活动的习惯。

价格对比

参考《公务与通用航空》杂志的姊妹刊B&CA杂志2014年第5期,“挑战者”300的报价为2486万美元,“ 挑战者”350的报价为2654万美元,而G280的报价为2450万美元。由于“挑战者”300即将停产,因此,相对而言,G280存在较明显的价格优势。

然而,“挑战者”300系列的折旧速度非常低,在二手市场上备受追捧,残值很高;此外,二手飞机市场上的“挑战者”300数量非常少,待售飞机数量占售出飞机的比重为同类飞机最低。这说明市场和用户对“挑战者”300的认可。“挑战者“300/350较高的残值,会在很大程度上抵消G280的购置成本优势。然而,笔者认为,随着更多竞争机型的上市,“挑战者”300/350会逐步进入市场寿命的中期,其二手机保值性会有一定幅度的下滑。

售后支持对比

庞巴迪公司最早在公务机制造领域中引入MSG-3,以可靠性为中心思想制定维修大纲,大大降低了飞机的维修成本。而湾流G280也采用了MSG-3制定维修大纲。因此,两种飞机的可靠性和可维修性基本上处于同一水平。

“挑战者”300/350的A检间隔为500小时/450起落循环,每12个月有一个日历检;而G280的A检查间隔为500小时/500起落循环,C检间隔为1年。

在售后支持网络方面,可以为G280进行大修服务的包括香港JetAviation、Merojet、北京湾流,距离大陆比较近的可用的还有日本仙台的JAMCO和新加坡的Jet Aviation。然而G280刚刚取证投产,机队非常新,规模很小,这些设施往往有资质授权却缺少实际维修经验。相对而言,庞巴迪公务机在中国现有授权维修中心4个(济南山太、天津易捷海特、上海豪客太平洋、香港Metrojet),周边地区还有仙台的JAMCO、新加坡Jet Aviation,马来西亚ExecuJet,今年2月庞巴迪刚刚启用了新加坡自有维修中心,而中国的维修中心也在规划之中。除了MRO厂商,一些“挑战者”300机队规模较大的公务航空公司也有一定的大修能力,如东海公务机公司可以执行“挑战者”300的36日历月检、1000飞行小时检。除了维修网点占优势外,因为“挑战者”300的机队规模大、运行时间长,很多庞巴迪的维修单位具有丰富的“挑战者”300维修经验,这一优势会继续延伸到“挑战者”350上。

关于航材保障,庞巴迪和湾流作为业内领导厂商,都提供了十分完善的航材保障协议服务,建议公务机机主或运营单位参加这样的协议,因为从过去的运行经验看,这样会显著降低飞机运行成本、提高维修效果。庞巴迪的Smart Parts Plus,湾流的PlaneParts,还有第三方的如JSSI的小时保修协议,都值得考虑。

 

商业运行效率对比

庞巴迪公司很早就开始拓展中国市场,所以拥有大量的使用和维护庞巴迪飞机的合作伙伴,也有很多熟练的飞行员和机务,能够充分发挥“挑战者”350的性能潜力。相比之下,G280需要补的功课有很多。

当然, G280的可靠性和签派率也很高,且这些因素并不是运营中影响收益的最关键因素;在目前的中国,能否争取到时刻、能否申请到最繁忙的航路是影响公务机运营收益更重要的因素。因此对于运营商而言,选购哪种飞机不会对收益产生太明显影响。

新的时代,新的竞争者

“挑战者”300横空出世之前,确实存在一个介于中型和大型客舱公务机之间的细分市场没有相应的机型满足需求。“挑战者”300凭借其性能优势向下挤压了豪客800、赛斯纳560,凭借其价格优势向上蚕食了“猎鹰”2000的少部分用户,可谓风光一时。

后来,更多厂商看到了超中型公务机市场的机遇,像赛斯纳、比奇均有同类型的飞机项目。达索也采用将“猎鹰”2000进行技术降级的方法,参与到这一市场竞争中。巴航工业则一方面采用将莱格赛650进行技术降级,另一方面通过莱格赛450/500项目自下向上侵入“挑战者”300的目标市场。

现在看来,超中型公务机市场的竞争日趋激烈,“挑战者”300曾经让其它竞争机型面临的尴尬,恐怕不可避免地也会出现在“挑战者”350身上:未来,会有一些机型价格与“挑战者”350类似,但很多性能指标明显要高,比如“乞

丐版”的“猎鹰”2000S ;也会有一些机型性能与它类似,但价格优势更明显,比如莱格赛500。

从经济学角度看,在一个近似于完全竞争的市场中,如果存在超额利润必然会吸引更多生产者进入这一领域。因此,“挑战者”350继续维持过去10年那种辉煌成就是很困难的,时代不同了,随着许多新竞争者进入,它在慢慢失去竞争优势。

未来的10年,超中型机市场更可能的格局是没有谁会明显胜出,但一定会有几个机型,凭借精准的市场定位分别牢牢占据几个细分市场。

 

结论和建议

湾流G280解决了所有的G200受到诟病的重大问题后,从各个方面看都是与“挑战者”350势均力敌的型号。G280的宽大客舱空间和更远的航程,是“挑战者”350难以比拟的。而“挑战者”350拥有“挑战者”300建立的国内良好的市场基础和声誉、运营和维修经验,这也是G280一时难以超越的。因此,机主在进行机型选择时,究竟如何取舍,恐怕还要多考虑机主或运营单位的实际情况。

此外,需要补充的是,中国现实的公务机运行环境,并不太有利于中型飞机的使用,这是目前我国超中型公务机占机队比重偏低的重要因素,所以很多公务航空公司或潜在机主做购机计划或机队规划时,并不重视超中型公务机。但从另一个角度看,一旦政策环境发生变化,这个市场就面临巨大的机遇。所以,我们还是应当对这一市场和相关机型持续关注。



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