《公务与通用航空》2013喷气公务机市场动态

日期:2014-04-28 18:05 作者:务与通用航空

作者:赵长辉 王猛 包湘珲 王琦 杨奕明

 

   2013年,全球喷气公务机交付量和交付价值增长迅猛,共计交付飞机678架,交付价值210.6亿美元,分别比2012年增长1%和23%。喷气公务机销售业绩较好的原因在于新兴市场相对稳定的需求和传统市场稳步恢复的需求。

总体趋势

据统计,目前全球喷气公务机机队规模已达到17945架,总体上呈逐步扩大的趋势。北美地区(主要是美国,也包括加拿大)仍是喷气公务机保有量最大的地区和最主要的市场,占全球公务机机队规模的63% ;其次是欧洲和拉丁美洲,分别占15%和12% ;再次是亚太、非洲及中东地区,分别占5%、2%和2%。从发展趋势上看,过去十年,北美地区机队在全球机队中所占的比例呈下降的趋势,降幅达10%。而世界其他地区呈现上升的趋势,特别是欧洲、拉丁美洲和亚太地区,增长幅度达到3% ~ 4%,未来估计这种发展态势还会持续。

    截至2013年9月的统计数据,全世界喷气公务机订货储备共计1226架,其中大部分来自北美和欧洲,分别达到总数的57%和24% ;其次是亚太地区和中东,分别占到11%和5%。可见美欧仍是公务机主要市场,其次是亚太和中东,公务机市场的稳定和繁荣得益于这些地区相对稳定和持续的订货量。

厂商动态

    最近十多年,全球喷气公务机市场竞争激烈,几大喷气公务机制造商此消彼长,竞争格局不断发生变化。2005年以前,以高端产品为主体的湾流公司一直是业界公务机领导者,产品交付额一直领先其他对手。2005年,庞巴迪公司的产品交付额一举超越湾流公司,这种领先态势一直保持到2012年。庞巴迪的成功得益于其完整的喷气公务机产品谱系,里尔、“挑战者”、“环球”三大系列几乎全方位覆盖喷气公务机各主要市场段位,并且三个系列飞机产品都很有竞争力,有很好的市场占有率,多处于对应市场段位的前两名的位置。此外,庞巴迪在全球市场开发方面也很成功,其产品得到一些大公务机运营商的青睐,特别是巴菲特控股的世界最大的喷气公务机运营商NetJet以及Flexjet(曾经为庞巴迪公司下属企业,2013年年底出售给Directional AviationCapital)。NetJet大量采用庞巴迪公务机,对庞巴迪公务机的市场销售无疑有很好的示范带动作用。

    湾流公司的产品多集中在高端市场,其与庞巴迪公司的对应产品基本上处于势均力敌的状态。其中端产品(超中型和中型)源自以色列飞机工业公司(IAI),市场表现不是很好,而低端产品(轻型和轻中型)方面为空白。近年来,湾流公司大力开发新产品包括G650新一代超远程喷气公务机和G280超中型喷气公务机,两款机型均成功赢得市场,2013年开始大批量交付。

    湾流公司在开发新兴市场上,如中国、俄罗斯市场,表现得也很成功,在这两个国家均获得了大量订货。正是因为如此,2013年,湾流公司重新夺回业界交付价值第一的桂冠。

    达索公司的发展有所起伏,本世纪初,该公司的产品市场表现不佳。2009年以来,该公司凭借新产品“猎鹰”7X取得较好的销售业绩,稳居业界第三的位置。

    老牌企业赛斯纳公司的“奖状”系列喷气公务机按年交付数量统计,一直是业界领先者。但是,“奖状”系列为中低端产品,受到金融危机的严重冲击,产销量急剧下降,市场份额大幅缩减,至今仍无明显好转。为了扭转不利处境,有效应对竞争,赛斯纳公司在母公司德事隆集团的支持下以空前力度发展新机型,包括三款改型飞机和两款全新机型,并且研制速度很快、进展顺利。

    与赛斯纳公司一样主打中低端喷气公务机产品的豪客-比奇(之前为雷神飞机公司)则在金融危机影响下最终破产重组。2013年底,德事隆集团宣布并购比奇公司。比奇公司在喷气公务机领域有着较深厚的积累,产品独具特色,技术先

进,特别是业界领先的全复合材料机身技术。尽管德事隆宣称尚无恢复生产比奇喷气公务机的计划,但是毫无疑问比奇公司的产品和技术将会被德事隆/赛斯纳公司充分利用。两家世界级喷气公务机制造商合并重组之后的发展值得期待。

    作为公务机市场后来者的巴西航空工业公司上世纪末才进入公务机市场,从客机衍生的公务客机开始,逐步实现系列化发展。巴西航空工业公司在喷气公务机方面的发展可谓异军突起,实现了快速成长,飞机产销量快速增长,市场份额不断扩大。即使在金融危机市场萎缩的不利情况下,仍然实现了逆势成长,成功跻身五大喷气公务机制造商之列,并且大有超越老牌厂商之势。

    除了上述几大厂商,近年还有一些新成立的公司也试图进军公务机市场, 包括Eclipse Aviation、Sino-Swearingen等,但两家公司最终基本上没有成功。两家公司破产重组为Eclipse Aerospace和SyberJetAircraft后还在继续发展喷气公务机产品,其中Eclipse EA550改型飞机进展较顺利。

    目前正在研制喷气公务机产品的公司还有本田飞机公司和瑞士皮拉图斯公司。本田飞机公司的“本田喷气”已经研制和发展了十多年,预计将在一两年内投放市场。皮拉图斯公司作为非常成功的通用航空飞机制造商,其喷气公务机产品发展值得关注。PC-24轻型喷气公务机延续了非常成功的PC-12单发涡桨飞机的简易场地短距起降和多用途的发展思路,预计2017年投放市场。比亚乔公司和索科达公司(Daher-Socata)近年来一直酝酿发展喷气公务机产品,目前看基本上已经暂停或放弃。

    除此之外,波音公司和空客各自针对公务航空市场需求,在客机基础上衍生发展VIP飞机/公务客机。此类飞机属于公务机市场上的非主流机型,只是专用型公务机的补充,总体上占的份额较小,发展波动不大。

新机型跟踪

    2013年是喷气公务机发展史上的一个重要年份,有几款新机型已完成研制并开始交付,如湾流G650、G280、“奖状”M2、里尔70/75等,其中部分机型取得了非常不错的销售业绩;还有几款机型即将完成研制,并准备投放市场,如莱格赛500/450、里尔85、本田喷气等全新机型,以及“奖状君主”+、“奖状”10、“挑战者”350等改型飞机;另有一些在研机型进展也较为顺利,如“奖状纬度”、“奖状经度”、“环球”7000/ 8000等。

    2013年,部分厂商首次公开了一些全新机型的研发计划,引起业内的广泛关注,包括达索“猎鹰”5X大客舱远程飞机和皮拉图斯PC-24轻型多用途飞机等。此外,据悉,湾流公司也正在发展代号为P42的新一代远程型飞机,尽管该计划还没有公开,但其存在和发展已经为业界所知。预计“猎鹰”5X和湾流P42将对未来喷气公务机市场的竞争态势产生重大影响。

    在中航工业通飞公司支持下,西锐SF50单发私人喷气机项目仍在继续,类似的机型“天骄”100和“天骄”200(双发甚轻型喷气公务机)好像也没有终止。从世界范围看,双发甚轻型喷气公务机和单发私人喷气机在经历10多年的发展热潮后,基本上停止发展,主要问题是这两类飞机的市场需求不确定、飞机研制难度大、费用高等。

下面,重点介绍和分析几款全新喷气公务机机型的研发情况。

里尔85 里尔85是庞巴迪公司重点发展的新一代中型喷气公务机,开创性地采用全复合材料机体结构。飞机机体部件的主要生产工作在墨西哥克雷塔罗宇航产业园,机翼在北爱尔兰的贝尔法斯特工厂制造,总装和试飞在里尔总部所在地堪萨斯州威奇托。2011年10月开始制造首架原型机。2012年9月和11月首架飞机的机身段和机翼交付。2013年1月底,机翼和机身对合成功,飞机进行后续的系统安装和试验。2013年9月7日, 举行了非公开的出厂仪式。但后来遭遇一些问题,进度一度受到影响。按照最新计划,原型机于2014年第一季度首飞,2014年第三季度取证和交付。

    “ 环球”7 0 0 0 / 8 0 0 0 “ 环球”7000/8000的设计目标是具有超越湾流G650的性能优势,但其取证的日期为2016和2017年,主要原因是与飞机配套的GE Passport全新发动机需要2015年后才能完成研制。“ 环球”7000/8000已获得NetJet等用户的大笔订货。2013年3月4日,GE公司第一台Passport试验发动机完成装配,并投入后续试验。Passport发动机研制工作的顺利推进对于“环球”7000/8000飞机项目的成功至关重要。

P42 为了保证未来发展,湾流公司也正在开发新产品。据业界信息,湾流公司正在进行编号P42的飞机研制和发展项目,研制工作已经持续数年。估计P42新一代远程喷气公务机,是G450飞机的替代型,未来竞争机型为“猎鹰”5X等。P42飞机将会采用G650飞机开发的技术和其他新技术,可能会采用与G650飞机相同的机身设计。

“猎鹰”5X  达索飞机公司在2013年NBAA展会上正式公开已经进行多年研究和发展的“猎鹰”5X新一代双发大客舱远程飞机,以前采用SMS的编号。“猎鹰”5X飞机计划在2015年上半年末期首飞,之后完成适航取证,2017年初进入服役,售价4500万美元。“猎鹰”5X的设计创造了多项业界之最,它是截至目前客舱截面尺寸最大的专用喷气公务机,也是最大的“猎鹰”系列飞机,该机采用具有极高气动效率的全新机翼,包括襟副翼创新设计。襟副翼可用作副翼、襟翼或扰流板,能带来很大的性能收益,同时在大角度进近时可获得更好的可见性和舒适性。“猎鹰”5X翼展25.9米,比“猎鹰”7X飞机小0.3米,翼面积72.4米2,大于“猎鹰”7X的70.7米2。新机翼设计使得 “猎鹰”5X飞机具有与“猎鹰”7X三发飞机相似的低速性能,进场速度预计为194 ~ 196千米/小时。“猎鹰”5X的动力装置为两台斯耐克玛公司全新研制的Silvercrest新一代先进高性能涡扇发动机。飞机采用达索/霍尼韦尔EASyⅢ新一代高度综合化的先进驾驶舱系统,将配装两套平视显示器,包括合成视景和增强视景系统。达索公司自行研制的新一代数字式电传飞控系统,将充分保证飞机的性能和操纵性。“猎鹰”5X飞机的最大起飞重量仅为31.5吨,最大着陆重量略小于30吨。在装载3名机组成员和8名乘客,巡航速度为0.80马赫数,飞行高度13716米的条件下,最大航程为9630千米,飞行时间11小时30分钟。

莱格赛500/450  莱格赛500项目在经历几次推迟后,正加快研制。第二架和第三架原型机相继于2013年2月15日和3月22日首飞,随后投入高强度的适航认证试飞试验。截至2013年10月,莱格赛500累计试飞650多小时。此外,截至目前“铁鸟”试验台已经累计进行4500多小时的试验,系统试验超过16000小时。预计莱格赛500飞机将于2014年年中完成适航取证。为了有效应对竞争,巴航工业也对莱格赛450进行了进一步改进和性能提升。机身段加长0.15米,客舱长度增加到7.32米,这样每个座位都能使用折叠桌板。飞机增大载油量及最大起飞重量,使得搭载4名乘客和2名飞行员、IFR余油条件下的航程增加370千米,达到4630千米。莱格赛450飞机于2013年12月28日首飞,将在莱格赛500飞机之后约一年开始交付和服役。

“奖状经度”  2012年5月,赛斯纳公司宣布发起全新的“奖状经度”超中型/远程喷气公务机,按计划,将于2016年实现原型机首飞,2017年取证和开始交付。“奖状经度”飞机售价2590万美元(2012年)。飞机将沿用“奖状哥伦布”的气动布局设计,主要特点是带有翼梢小翼的中等后掠角大面积机翼和形尾翼。动力装置为两台赛峰(斯耐克玛)Silvercrest涡扇发动机。飞行控制系统部分采用电传操纵系统,主要用于方向舵、扰流板、机轮刹车。飞机采用Garmin 5000综合航电系统,拥有三块大尺寸液晶显示器/触摸屏。标准客舱布局为8座(两组俱乐部布局),前部拥有大尺寸橱柜,后部布置有盥洗室和大型内部行李舱。“奖状经度”的飞机技术数据(预期值)为:机长26.2米,翼展26.5米,机长7.9米;水平地板客舱长度9.45米,最大宽度1.95米,最大高度1.83米;满油商载907千克, 最大起飞重量约24948千克,起飞距离1646米,爬升至13106米高度用时23分钟,最大飞行高度13716米,正常巡航速度为0.82马赫数,高速巡航速度为0.84马赫数,最大使用速度为0.86马赫数,最大航程7408千米。

“奖状纬度”  2013年8月15日,首架“奖状纬度”的机身段组装完成,9月26日,机翼机身对接完成。2014年2月18日, 成功实现首飞。2014年2月25日,原型机在第三次试飞中成功达到全包线性能,包括815千米/小时的最大速度、13716米的最大飞行高度。飞机在起飞总重13154千克的条件下直接爬升到最大高度。表明飞机设计非常成功,同时反应赛斯纳公司强大的飞机研制能力。

PC-24  PC-24轻型喷气公务机无疑是2013年业界最受瞩目的机型之一。5月21日, 在EBACE展会上,皮拉图斯飞机公司正式推出全新的PC-24轻型多用途喷气公务机项目,同时展出机身样机。预计2014年三季度原型机出厂,2014年底之前实现首飞,2017年初取得型号合格证并开始交付。皮拉图斯公司对PC-24的发展定位是“多用途喷气飞机”,将用于公务飞行、货运、医疗救护、通勤运输等。PC-24还将充分依托PC-12飞机的用户群体,包括高净值资产私人用户、空中包机公司和小型公司,以及其他用户等。PC-24飞机的主要特点与PC-12单发涡桨公务机/多用途飞机相似,具有与之相同的简易场地短距起降性能,能够从长度820米以下的简易跑道短距起降;拥有大尺寸水平地板客舱,无下陷中央过道,总体上与轻中型机相当;后部设计有大货舱门,尺寸为1.30米×1.24米,可以充分满足多种用途的使用要求,售价890万美元(2017年美元币值)。PC-24采用全金属结构。飞机标准客舱布局为8座,可选载客量达10人的通勤布局。飞机的动力装置为两台威廉姆斯国际公司的FJ44-4A涡扇发动机。总之,按照新理念发展的PC-24飞机未来能否像PC-12一样在市场上取得巨大成功,非常值得期待。

本田喷气  本田飞机公司的“本田喷气”经历十多年的研制,目前正处在最后冲刺阶段。2013年5月第5架FAA适航取证原型机首飞。本田飞机公司2013年完成多项重要适航审定试验,包括湿跑道起飞、严寒环境试验等。12月13 日,GE本田航空发动机公司的HF120涡扇发动机取得FAR 33部型号合格证,按计划,2014年下半年将在伯灵顿的本田航空公司批量生产。12月23日,美国联邦航空局批准了本田喷气飞机的第一份型号检查核准书,并授予本田飞机公司客户服务系统FAR145部维修资格证。本田飞机公司开始首批6架生产型飞机的生产,第一架已经完成。预计“本田喷气”将于2014年底或2015年一季度取得型号合格证。

 

2013全球公务及通用飞机交付排行榜(详见《公务与通用航空》第2期第48页)

公务机运行数据参考(详见《公务与通用航空》第2期第54页)



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